FONDOS DE RENTA MIXTA, UNA GRAN OPCION
En los actuales momentos que vivimos, muchos inversores se encuentran con un sentimiento de incertidumbre constante, las preguntas como ¿Cuál es el mejor escenario para invertir? ó ¿Dónde puedo obtener una rentabilidad atractiva sin mucho riesgo? Se oyen en todos los puntos de España por parte de los inversores. Teniendo en cuenta que la guerra del pasivo tiende a su fin, es necesario darle otro enfoque a nuestras carteras, por ello creemos que una gran estrategia de inversión hoy en día es invertir en fondos de renta mixta. ¿Por qué? Muy sencillo, el 2012 se puede resumir con la famosa frase: “ Donde todos veían un desierto, alguien vio Las Vegas”, o dicho de otra forma, el 2012, se podría considerar como un año de oportunidades.
Los datos macroeconómicos que observamos de la economía mundial nos invitan a pensar en que aunque lentamente, parece que se observan signos de recuperación, EEUU nos esta dando muy buenas noticias en muchos indicadores, los países emergentes siguen siendo una grandísima oportunidad con crecimientos en torno al 6% y 8%, el BCE parece que se ha decidido de una vez por todas a inyectar liquidez a unas entidades financieras sedientas de dinero y la eterna discusión sobre el default de Grecia esta siendo atada en corto, para no crear más incertidumbre en los mercados. Aun sin querer pecar de imprudentes, es cierto que vemos desde CGA Patrimonios unas excelentes oportunidades en distintos sectores y la mejor forma que existe para aunarlos a todos es a través de un fondo de renta mixta , donde podemos abarcar grandes sectores.
Teniendo en cuenta que la renta variable esta en mínimos históricos, desde CGA Patrimonios apostamos que este 2012 puede ser similar al año 2009, donde se vio un gran rebote en la segunda mitad del año, además en otras épocas de mínimos bursátiles pudimos ver como la gran recuperación del índice se obtuvo en los primeros 16 meses, este mismo escenario se puede extrapolar a todas las bolsas del mundo, sobre todo convendría no perder de vista las emergentes, donde se observan cimientos económicos más solidos que los europeos. Por otro lado la renta fija sigue sorprendiéndonos muy gratamente, encontrando en la renta fija corporativa un potente motor de rentabilidad para las carteras sin olvidarnos de la seguridad que nos ofrece este tipo de activos. Las grandes empresas se encuentran con la gran necesidad de financiación, factor que no llega desde el sector bancario por lo que necesitan otra vía de financiación, pero con una enorme diferencia respecto a otros años, el desapalancamiento que han sufrido las grandes corporaciones en años anteriores, hace que afronten esta opción con unos balances fuertemente saneados, es por ello que es otra gran estrategia para los inversores de perfil conservador o bien como activo refugio.
Sin olvidar los oportunidades que nos encontramos en el mercado de divisas y materias primas, donde unas manos expertas en gestión pueden obtener rentabilidades muy altas gracias a la alta volatilidad en la que se ven inmersas estas dos opciones.
Muchos de los lectores llegados a este punto se preguntaran ¿y entonces cual es la mejor opción?, pues bien, desde CGA Patrimonios consideramos que la mejor opción para abarcar todo este entorno macro tan complicado, pero en el que se vislumbran grandes oportunidades, un fondo de renta mixta se vuelve la mejor opción para aquellos inversores de perfil conservador. La gran diversificación de este tipo de fondos hace que minimicen el riesgo sustancialmente, además el aprovecharse de las oportunidades de todos los sectores anteriormente comentados permite al inversor tener la tranquilidad de que pese a la incertidumbre que se vive en el entorno económico, puede obtener rentabilidades muy atractivas sin arriesgar mucho, ya que en este tipo de fondos en unas manos expertas en la gestión del fondo seguido de las recomendaciones de su asesor suman un gran valor añadido
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Renta Variable Global
Renta Variable Global.
Los fondos de renta variable global son una forma de diversificar dentro de un perfil con algo más de riesgo. Ante la incertidumbre que están teniendo los mercados, no siguiendo una tendencia clara, estos fondos intentan obtener la mayor rentabilidad de cada sector y región, no focalizándose en ninguno en concreto. Recordemos que la mayor parte de sus carteras se suelen invertir en países desarrollados, Estados Unidos o Europa. Dentro de esta categoría de fondos podemos encontrar más de 5000 fondos diferentes. Vamos a analizar tres de los que tenemos en nuestras carteras.
Comenzaremos por el BNY Mellon Long Term Global Equity. Este fondo invierte el 48 % de sus activos en estados Unidos y el 18% en Japón, concretamente en los sectores de energía, salud y tecnología. Según sus gestores, invierten en negocios, no en sectores o regiones, por lo que eligen las mejores compañías de cada campo. Aunque su gestión es tranquila a largo plazo, seguimos viendo que es activa, un ejemplo de ello es la venta de Hutchison Whampoa, por su descenso en las expectativas. En cuanto a la volatilidad, no es un tema que les preocupe, ya que al aportar con empresas con grandes potenciales, estas saben actuar ante este fenómeno y no les repercute en rentabilidad.
El Robeco Global Consumer Trends tiene la mayor parte de su cartera concentrada en Estados Unidos (48%) y en Europa (20%), sin embargo destaca por la poquísima exposición que tiene a Japón (menos del 2 %) y que haya obtenido sus mejores rentabilidades por sus valores de Asia, concretamente de China y Corea. Últimamente se ha decantado por el sector media con incrementos en Sky Deutschland y en Ebay tras la compra de Paypal.
El Carmignac Investissement es el fondo más castigado en lo que llevamos de año. Esto de debe a su exposición a Emergentes (36%) y a las materias primas. Su estrategia actual se centra en reducir la exposición a Estados Unidos (hasta el 62.9%) debido a la ralentización del crecimiento que muestran los datos macroeconómicos. Además están equilibrando la cartera invirtiendo en los sectores de tecnología, energía y finanzas.
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